1. 使用场景
若想为目标人群提供所需要的产品，则需进行对应产品的采购、备货，无论是线上、线下确定采购单，都可通过ERP采购管理规范流程，便于与供应商做交接。
2. 框架逻辑图
3. 维护入口
3.1、流程一：销售人员提交申购单
步骤一：采购管理--》采购计划-》申购单-》新建申购单，选择需要发往的仓库、申购的产品，并填写数量
步骤二：申购单提交确认。生成申购单后，点击-【审核】-》根据申购的产品，是否确认通过。通过的会生成对应的采购单号。
步骤三：审核通过的采购单，会流转到采购确认，具体环节，见流程三
3.2、流程二：采购人员创建采购单
步骤一：采购管理-》采购确认-》创建采购单or批量导入采购单，确定需要采购的仓库、产品、数量等信息
注：这里只介绍直发仓采购流程，海外中转仓采购流程请看《海外仓头程篇》。
录入采购详情信息
主要选择采购仓库、供应商、直发类型。
（1）采购仓库：必选项，用于指定本次采购货物的收货仓库，需配合“直发/需要中转”采购流程来选择
（2）直发/需要中转：必选项，用于说明本次采购是国内直发采购还是用于头程中转发货到海外仓。配合采购仓库，如果是国内直发仓采购，则采购仓库选择标准类型；需要中转，则选择中转类型仓库。
（3）供应商：是必选项，表示向哪个供应商进行采购，与此供应商关联的信息如产品、结算方式等系统会自动带出到系统相应的栏目。
（4）采购员：必选项，默认为当前的登录账号，可以选择其他人。
（5）补货方式：是一个类型，暂时没具体的业务逻辑。
（6）跟踪号、运费、预计到货时间：用于录入此采购单相关的跟踪号、运费及预计的到货时间，具体可由供应商提供。可以留空，后续在“提交审核”或“采购单”功能上都可以维护。
（7）供应商运输方式：自提；或非自提（快递、物流、送货）的方式，目前暂无逻辑处理。
（8）运营方式：和产品的运营方式绑定，如果你选择的是自运营，则添加的产品只能是自运营。如果你选择的是非自运营，则添加的产品只能是非自运营。所以如果发现找不到产品的情况下，很有可能是你的产品运营方式不是你这里选择的运营方式。
（9）创建时间：默认系统当前时间，你也可以修改，因为有可能你是先采购再补采购单的情况。
（10）跟单员：如果你们公司有采购跟单的流程，你可以指定对应的跟单员。
（11）支付单号：即可能你是网采的，你录入对应的订单号，便于后续采购财务环节查找订单所用。
（12）结算方式、支付方式：系统自动默认带出供应商资料里面的结算方式、支付方式，你也可以在此修改，本次修改只影响此采购单，不影响到供应商资料的数据。因为有可能供应商会出现临时的结算方式、支付方式。
（13）是否网采、网采单号：主要是用于1688网采单号的填写，用于后期跟进1688网采单的物流轨迹。
（14） 申购单号：采购确认显示申购单号，用来追溯。
（15）权限控制：采购员只能看到自己的采购单前提下，可配置创建人能够看到自己创建的采购单。
（16）批量导入采购单：支持SKU价格按照供应商产品内设置的价格区间（根据采购数量）取值
步骤二：确定好采购信息后，提交会生成对应的采购单，可进行采购确认操作，即确认需要此采购单
3.3、流程三：采购人员进行采购确认
步骤一：对待确认的采购单，可进行采购确认操作，表示即确认需要此采购单。（因为只有确认了采购单，才会进入审核）
3.4、流程四：采购主管进行采购审核
步骤一：提交确认后，采购单流转到采购审核，即该采购单需要进行审核。路径：进入采购审核界面，点击，查看采购单，在需要审核的采购单右侧操作栏，点击【审核】、或【批量审核】。
步骤2：通过审核采购单的页面，确认信息，OK？审核通过，在途库存产生。否则审批不通过，退回给采购员重新做采购确认的操作。采购审核你可能关注到以下几点：
（1）确认数量加红显示：超过了预警数量即采多了。
（2）单价加红显示：单价超过了上一次的采购单价。
（3）异常提醒：即表明目前有几种SKU是出现确认数量异常、单价异常的。
（4）提交复审：若你们需要加多一道审核，则提交复审，复审的页面和采购审核的操作是一样的，只是菜单入口不同：仓配管理系统 采购管理 采购复审
复审的时候可以看到初审备注，并在其基础上进行修改。
（5）产品备注支持修改：采购主管在审核采购的过程中可以修改单个产品的备注信息。
3.5、其他流程：通过易仓补货建议进行创建采购单
步骤一：进入仓配管理系统 》采购管理 》采购建议，SKU正常设置补货策略，当已有库存不足所需库存，则产生采购建议，生成采购单，到“采购确认”界面，
步骤二：
步骤三：
步骤四：
4.名称解释：
4.1、必填名称：
4.2、相关按钮：
5、常见问题：
5.1、功能是否收费？
答：免费。
5.2、功能如何开启？
答：开启对应功能菜单，假如不知如何开启，可联系对应的实施和客服进行配置。
5.3、需要注意/易错的点有哪些？
5.3.1、问题1：所有的采购单都得走人工审核吗？可否有自动审核功能？
答：不需要，可以设置审核规则，实现有些满足条件的即可自动审核通过。
5.3.2、问题2：设置采购复审功能的意义？是必须的吗
答：该节点是可选的，若你的公司组织结构很细，采购主管审核还不是最后一道审核，那采购主管的你可以将采购单 提交给采购经理来审核。审核通过？采购单在途的数据生成了。审核不通过？打回去，采购员 重新确认采购单数据。
5.3. 3、问题3：采购单有什么状态？
待确认：新建采购单，待采购员确认。
交货确认：采购员已经提交给采购主管审批
已审批（入库在途）：采购已经审批通过，待供应商交货，或采购员现场拿货回来。
到货异常：入库时，实到数量不符，或者送货单价不同，需要确认处理。
已完成：采购单已无异常并全部入库。
5.3. 4、问题4：新建采购单，系统有产品，为何找不到产品？
检查产品运营模式与采购单所选的运营模式是否相符。
5.3. 5、问题5：采购确认后，可不可以撤销采购确认？
可以！当采购单未审批前，可在采购确认的页面针对对应的采购单进行撤销采购确认。
5.4、客户常见反馈有哪些？
答：暂无
1. 采购流程在系统上怎么走
1.1. 采购流程
（1）采购员创建采购单
根据需要采购的产品、数量，按供应商，创建待确认的采购单。
（2）采购员交货确认
在未确认前，你都可以在系统上修改产品、数量、单价、供应商，所以在此之前，你需要确认 产品是否能按预期的供应商拿到预期的数量、价格。OK，没问题？确认采购单，即提交给采购 主管审核。（此环节特别针对网上采购、长期合作供应商电话订货，有比较重要的意义。）
（3）采购主管审核采购
采购主管对你所提交的采购进行价格分析、采购数量是否合理。OK？审核通过，采购单在途的 数据生成了。不OK？打回去，采购员重新确认采购单数据。
（5）财务审批付款通知（可配置）
采购单会按照供应商的结算方式，生成付款通知，财务通过付款通知进行付款审批。审批通过， 则下达给出纳来确认付款。否则，打回去给采购员重新确认采购单数据。
（6）出纳确认付款（可配置）
出纳确认付款金额，付款时间。
2. 采购员创建采购单
2.1. 如何导出缺货库存进行采购？
仓配管理系统 仓库管理 库存查询
点击库存导出，现在仅导出缺货SKU：
2.2. 入口在哪？
仓配管理系统 采购管理 采购确认
2.3. 如何操作？
步骤1：进入采购确认界面，点击。
步骤2：在弹出的页面，录入采购信息，如仓库、供应商、产品等。
录入采购产品信息。
单个添加采购产品或者通过excel表格的形式上传批量产品，输入采购数量、价格，可针对性备注。
① 添加产品：系统自动根据供应商带出产品列表，也可以通过SKU，产品名称进行模糊搜索，找出对应的产品，勾选批量选择产品或单个选择产品，添加到采购单。
缺货：勾选此项，自动过滤出当前系统缺货的SKU。
② 批量添加产品：通过DEMO表格，按照格式填写信息，进行批量上传产品。
unitPrice:单价，如果填写，以该单价为准，如不填写，以系统单价为准
is_free（是否赠品），请填写0或1，1：是 0：否；
pop_reference_unit_price:采购参考价，如果填写，以该采购参考价为准，如不填写，以系统参考价为准
添加产品后，若出现下方所示，即表明该产品与供应商还没有关联，供应商产品无信息，通过，可以快速建立起关联。否则创建不了采购单。
③ 填写完数量，单价，备注信息（若有），确认信息无误后，点击
新增功能1：添加产品时，产品备注可以配置读取产品基础资料中的产品详细描述
3. 提交给采购主管审核
3.1. 入口在哪？
仓配管理系统 采购管理 采购确认
3.2. 如何操作？
步骤1：进入采购确认界面，点击，查看采购单，勾选需要确认的采购单，点击。
步骤2：弹出的界面，确认预计到货时间、运费、跟踪号等信息，以及在此，你可以进行数量、单价的修改。
注意：若你想更改SKU、删除SKU，你可以通过编辑功能来处理。（只有在提交确认前才能修改）
点击采购单号：
点击编辑信息：
点击编辑信息后，如下所示，你可以更新下方可编辑的信息，确认无误后，点击确认保存即可。
步骤3：确认信息后，点击，即提交给采购主管审核。
4. 采购主管审核采购单
4.1. 入口在哪？
仓配管理系统 采购管理 采购审核
5. 采购单管理功能
采购单列表显示了所有审核之后以及撤销的订单，便于用户进行查看和管理相关的采购订单数据
5.1. 入口在哪？
仓配管理系统 采购管理 采购单
5.2. 导出采购单数据
方式1：用户可以根据系统提供的采购单状态、供应商等过滤条件，导出相应的采购单数据，也可以只导出有采购异常的数据和在途退换货的记录。
方式2：指定采购单导出采购单数据。
5.3. 打印采购单
勾选需要打印的采购单，点击，根据你是否需要显示采购价、是否需要分页显示采购单等，点击导出或直接打印即可。
生成的采购单效果如下：
打印的采购单可配置只显示供应商代码，不显示供应商名称。
5.4. 标记到货日期
勾选要更新的采购单，点击，更改到货时间，添加原因，提交即可。
比如更改为今天到：
更改后的效果如下：
标记到货日期可以用于跟单环节，有助于跟单员进行跟单。
5.5. 复制采购单至待确认
使用场景：当需要跟统一个供应商采购统一的产品时，可以复制原有的采购单到采购确认处，节省重新创建采购单的时间
复制后需要在采购确认处提交审核
5.6. 下载采购合同、打印采购合同
找到对应采购单，点击，在下拉选项中，下载采购合同、打印采购合同或者是导出PDF格式的采购合同。
在导出或者打印采购合同时，可以添加合同注意事项。（如果没有点击编辑合同注意事项，则合同注意事项内容提取供应商里面维护的注意事项，如果有进行编辑，则在提供供应商里面维护的注意事项上增加上另外编辑上去的内容）
5.7. 添加跟踪记录、添加备注
假如供应商告诉了你跟踪号，你可以把跟踪号维护到采购单上，便于后续做收货的同事，直接通过跟踪号，可以找到采购单的数据。
找到对应的采购单，点击，在下拉选项中，添加跟踪记录，把跟踪号维护进去。
比如：供应商发的是顺丰，运单号为107998935964，运费是20块。（系统支持添加多个跟踪号）
和维护承运商的名称以及查询网址
点击确认后，结果展示如下：
复制运单号，点击顺丰快递，系统自动链接打开顺丰官网，便于你去跟踪轨迹。
只要存在跟采购单有关系的备注，均会显示在采购单模块。
5.8. 审核回退
当采购单审核后，在途（还未开始收货），且未进行采购付款审核操作，你都可以进行审核回退操作（即回到采购确认的待确认状态）。在“待确认”的状态下，你就可以进行采购单的数据进行编辑。
5.9. 强制完成
场景1：你的采购单在途，所有供应商说断货了，你也采购不了，已经建好的采购单数据，你需要将其作废。那你就可以通过强制完成的功能来操作，操作成功后，采购单状态为撤销。
场景2：采购单的部分SKU已经入库了，还有其他SKU没有到仓，供应商反馈没货了，那你可以通过强制完成来操作。采购单状态为已完成，没有到的SKU，按0来收。
注意：由于强制完成，会产生供应商退款的事实，所以你需要选择具体的退款类型，进而产生收款通知，这样财务也能收到具体的款项通知。
5.10. 采购跟单流设置
步骤1：设置基础数据“采购跟单流”，入口：仓配管理系统 采购管理 采购跟单流设置
草稿、完成这两个是固定的逻辑节点，你可以通过其中自定义你的采购跟单状态流，如下方所示：
步骤2：点击跟单状态，更改当前采购单的跟单状态，如运输中：
更改完后，更新结果如下所示：
同时你可以通过跟单员、跟单状态过滤，导采购单的数据，有助于跟单汇总：
5.11. 采购付款管理
从采购的角度，可以通过这里查看采购付款申请单的状态，便于向财务请款。
采购收款管理与付款管理类似。
5.12. 采购单记录中各个图标代表的是什么
点击可以查看采购单明细。
点击可以查看跟踪备注记录。
点击可以查看采购单的操作日志。
代表此采购单是从采购建议生成的。
代表此采购单是通过手工创建采购单的方式创建的。
代表有收货异常，还没有处理完成。
代表收货异常已被处理完成。
代表有QC异常，还没有处理完成。
代表QC异常已被处理完成。
6. 财务审核付款通知
6.1. 入口在哪？
仓配管理系统 费用管理 付款通知
6.2. 何时生成付款通知？
目前，系统可以根据供应商的结算方式自动生成付款通知，或者通过用户手工申请方式生成付款通知，付款通知分为两部分：一是采购成本，二是运费
自动生成付款通知：
货到付款：当入库单上架完成之后，系统自动生成付款通知。
款到发货：采购单审核通过之后，系统会按照供应商上所设置的预付比例生成。剩余比例的金额将会在入库单上架完成后，系统自动生成剩余金额的付款通知。
账期：根据选择的账期类型：如月结、半月结等生成付款通知。
手工申请付款通知：
在采购单上通过采购单更多操作的申请付款功能，进行手工申请。
系统提供了4个不同的申请模式，以便于用户按实际情况向财务申请付款：
① 全部：按照采购单的SKU成本和运费来生成付款申请单
② 收货情况：按照仓库实际的入库数量，先生成到货数量的付款申请
③ QC情况：按照QC的实际情况，先生成合格品的付款申请
④ 预付：根据预付比例来生成付款申请
新增功能1：采购单可以配置多次申请运费，生成多个批次的运费付款通知
6.3. 如何审批付款通知？
批量审批：进入付款通知界面，点击搜索，可按过滤项过滤出付款通知，勾选付款通知记录，点击，进行批量审批操作。
单个审批：在付款通知单列表右侧，【更多操作】的下拉选项选择审批操作。
审批退回：在付款通知单列表右侧，【更多操作】的下拉选项选择审批退回，执行此操作，采购单将会退回到待确认的状态。
6.4. 财务跟单
针对公司内部有自己的跟单流程的，可以在维护好财务跟单流程后，进行更新财务跟单状态。
入口：采购管理——>跟单流设置
7. 出纳确认付款
7.1. 入口在哪？
仓配管理系统 费用管理 出纳付款
7.2. 如何确认付款？
批量付款：进入出纳付款界面，点击搜索，可按过滤项过滤出财务审核过来的付款通知，勾选付款通知，点击，确认付款时间，选择我方付款账户信息，批量付款和上传水单。
单个付款：点击详细，进入付款页面，系统会自动带出收款方信息（即在供应商上维护的支付信息）。
因此，尚未维护我方付款账户信息，那我方付款账户信息在哪里维护呢？
入口：仓配管理系统 系统设置 银行卡管理